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誰是2024消費產業耐心資本TOP30?

12月7日,2024消費產業獨角獸峰會在京成功舉行。本次峰會由藍鯊消費發起,得到了易觀分析、企查查、紅杉中國和高榕資本等50+消費投資機構的鼎力支持,騰訊財經、新潮傳媒、網易科技、鈦媒體、億邦動力、創業邦等60+財經商業媒體的傳播支持。

誰是2024消費產業耐心資本TOP30?

藍鯊導讀:耐心資本,要么土豪,要么產業

作者 | 李太白

編輯 | 盧旭成

12月7日,2024消費產業獨角獸峰會在京成功舉行。本次峰會由藍鯊消費發起,得到了易觀分析、企查查、紅杉中國和高榕資本等50+消費投資機構的鼎力支持,騰訊財經、新潮傳媒、網易科技、鈦媒體、億邦動力、創業邦等60+財經商業媒體的傳播支持。峰會上,藍鯊消費發布了《2024 消費產業耐心資本TOP30》

誰是2024消費產業耐心資本TOP30?

耐心資本的評選主要根據投資機構2023年12月到2024年12月期間投資項目的數量、金額,以及上市、并購退出消費項目情況等綜合評定,尤其是其投資《2024消費產業獨角獸TOP 30》《2024 消費產業未來獨角獸 TOP 100》上榜企業的實際情況,這會占比較大的權重。

誰是2024消費產業耐心資本TOP30?

跨境項目成耐心資本“心頭好”

誰是2024消費產業耐心資本TOP30?

藍鯊消費統計了上榜的30家耐心資本所投資的44個項目(如同一個項目其他機構也投資,則去重,只算一個項目)里,跨境占了16個,占比高達36.4%。上榜的30家耐心資本里,投資過跨境項目的有12家,占比達40%。實際上,這只是小樣本統計,據藍鯊消費了解,幾乎所有還在投消費的投資機構,都會把跨境(出海)當成最重要的投資方向之一。

以紅杉中國為例,在藍鯊消費查詢到的2024年所有四個公開披露的消費類投資項目里,全部是跨境。ELECTRO X 粒刻和Sprinter這兩個項目都跟運動有關,一個是無糖電解質水,一個是伏特加蘇打水,前者由在美國餐飲創業成功的中國人李宇創辦,后者由美國真人秀明星Kylie Jenner(凱莉·詹娜)創辦。它們都是純正的海外品牌,而不是簡單地將中國產品賣到海外去。紅杉中國投資數美萬物和李寧海外公司,則看中了這兩個創始團隊的背景,前者由抖音創始團隊成員任利鋒創辦,后者則是李寧集團創始人李寧與紅杉中國成立的合資公司。數美萬物可以借著TikTok渠道紅利迅速崛起,而在李寧海外公司中,紅杉中國占比45%,李寧創始人李寧不但出資1.1億港元,占比55%,他還親自操刀。當然,在這里,紅杉中國已不僅僅是財務投資人了,有點類似聯合創始人,可以發揮其在全球人才、資源等的優勢來幫助李寧海外公司的成功。

30個耐心資本里,投資了8個食品飲料行業項目和5個餐飲行業項目,分別占比18.2%和11.4%,可見這兩個剛需型消費依然受到耐心資本的青睞。

誰是2024消費產業耐心資本TOP30?

耐心資本為了好項目不惜砸重金

誰是2024消費產業耐心資本TOP30?

在獲得《2024消費產業耐心資本TOP30》機構投資的所有50個輪次的項目中,Pre-B、B和B+輪的項目最多,達14個/次,總占比28%;Pre-A、A和A+輪階段的項目其次,達13個/次,總占比26%;戰略投資排第三,達10個/次,總占比20%。C、D、E輪,天使輪和IPO項目都相對較少,分別只有4個/次,5個/次,4個/次。

誰是2024消費產業耐心資本TOP30?

在獲得《2024消費產業耐心資本TOP30》機構投資的所有45個輪次的項目中,金額在數千萬元級的有12個,占比26.7%;金額在億元級(含近億元、數億元或美元換算過來約為億元級的)17個,占比37.8%;未透露的則有16個,占比35.6%。

從投資輪次和投資金額看,Pre-A到B+輪,投資億元級的項目占比最大,可見耐心資本其實看重那些已驗證商業模式,可以帶來穩定收入和利潤的消費項目,比如專門做魚子醬的潤兆漁業,已經營20年,峰尚資本投進去穩賺不賠,最次也能分紅。比如小紅書投資的美容鏡項目AMIRO,啟明創投和金沙江投資的戶外運動服飾品牌伯希和,都是各自細分領域的佼佼者,其營收都已達10億元級。

這反復提醒消費企業,作為現金流極好的企業類別,消費企業天生就是要有穩定的收入和利潤,具有扛周期的特點,這樣才會受到耐心資本的青睞,也可以有足夠的耐心慢慢挑選合適的資本,而不至于像一些新能源汽車企業,失去了金主爸爸就會突然死亡。

誰是2024消費產業耐心資本TOP30?

耐心資本:要么土豪,要么懂產業

藍鯊消費注意到,今年還在出手投消費企業的耐心資本TOP30里,投資項目超2個的只有9家機構。

誰是2024消費產業耐心資本TOP30?

這些機構里,凱輝消費基金背靠歐萊雅、保樂力加等歐洲產業龍頭,而順為資本則背靠小米集團和小米生態鏈,梅花創投是各地消費產業引導基金的VC端代表,挑戰者創投背后是元氣森林集團,金鼎資本則跟寵物行業的眾多上市公司結成了“資本盟友”,扎根寵物產業。中金資本、紅杉中國、經緯創投等目前管理的資本規模分別為4000億元、3000億元和700億元,那是妥妥的大資本。

當然,這是浮在水面的投資機構和投資項目數據,還有一些低調、不披露的產業投資。但總的來看,2024年還有耐心投資消費產業的資本,要么有大量的錢(比如中金資本),需要投資一些有穩健現金流和利潤的項目,消費企業是不錯的標的;要么有產業鏈上游下游布局需求的產業資本,比如一些寵物上市公司(以及其支持的投資機構金鼎資本等),需要尋找第二、第三增長曲線,內生和投資同步進行,互相促進。前者要的是有良好現金流和利潤的項目,只要價格合適,它們愿意出手;后者要的是產業協同,以及由此帶來的溢價空間,這只有深耕產業的玩家才會看對眼和出手。

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藍鯊消費的頭像藍鯊消費普通用戶

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