昨日，天風國際證券知名分析師郭明錤發布了關于英偉達Blackwell GB200芯片的產業鏈訂單信息，揭示了微軟在全球云服務商中的領先地位。據郭明錤透露，微軟已成為全球最大的GB200客戶，今年第四季度其訂單量激增3至4倍，遠超其他所有云服務商的總和。
郭明錤在報告中指出，英偉達Blackwell芯片的產能擴張預計將在今年第四季度初啟動，預計出貨量將在15萬至20萬塊之間。而到了2025年第一季度，出貨量將顯著增長200%至250%，達到50萬至55萬塊。這一預測顯示了英偉達對Blackwell芯片市場前景的樂觀態度。
微軟作為采購Blackwell GB200最為積極的客戶，其訂單量的增長尤為引人注目。據郭明錤透露，微軟不僅增加了原定用于測試的2024年第四季度GB200 NVL36訂單，還計劃在英偉達DGX GB200 NVL72（也稱為參考設計）進入大規模生產之前，獲得定制的GB200 NVL72單元。
具體而言，微軟在2024年第四季度的Blackwell GB200訂單量已從之前的300至500個機柜（主要為NVL36）激增至約1400至1500個機柜，其中約70%為NVL72，最高增幅達400%。這一增長不僅體現了微軟對Blackwell GB200芯片的強烈需求，也反映了其在云計算領域的持續擴張。
為了應對訂單量的激增，微軟已與關鍵組件供應商討論了2024年第四季度產能擴展計劃，預計產能將擴大至原產能的1.5倍至2倍或更多。這一舉措旨在確保微軟能夠提前備貨，滿足未來對Blackwell GB200芯片的需求。
郭明錤的分析報告進一步證實了微軟在全球云服務商中的領先地位，以及英偉達Blackwell GB200芯片在云計算市場中的重要地位。隨著云計算技術的不斷發展和應用需求的持續增長，微軟和英偉達之間的合作有望進一步加強，共同推動云計算市場的繁榮發展。
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