如今，英偉達（NASDAQ: NVDA）幾乎不需要介紹。作為人工智能（AI）領域的領導者，英偉達的股票在過去一年半內飛速增長，甚至一度成為全球最有價值的公司，超越了長期占據榜首的科技巨頭蘋果和微軟。
英偉達在數據中心圖形處理單元（GPU）市場上占據主導地位，2023年的市場份額估計達到98%。然而，在快速增長的市場中，虛擬壟斷往往會吸引競爭者，而這正是英偉達面臨的情況。AMD和英特爾都推出了自己的競爭性AI GPU產品，一些精明的投資者認為英偉達的股票可能需要喘口氣。
史丹利·德魯肯米勒，這位在管理杜克恩資本管理公司期間每年平均回報率達到30%的投資大師，在第一季度幾乎賣掉了所有的英偉達股份，認為AI股票可能已經過熱。其他億萬富翁基金經理如Point72的史蒂夫·科恩和Millennium Management的以色列·英格蘭德也拋售了英偉達的股份。
然而，特斯拉CEO埃隆·馬斯克對英偉達的看法卻相當樂觀。他在特斯拉最近的財報電話會議上的評論，應該會讓擔心競爭的英偉達投資者感到放心。
英偉達的需求依然火爆
特斯拉專注于建造自動駕駛汽車和自動機器人，是AI硬體的最大買家之一。馬斯克的其他公司，如X和xAI，也在購買英偉達的元件。
在特斯拉最近的財報電話會議上，馬斯克在回答有關特斯拉Dojo超級計算機的問題時，強調了對英偉達產品的需求。他表示：
“是的。所以Dojo，我應該先說，我對英偉達的執行能力和硬體能力感到非常印象深刻。我們看到對英偉達硬體的需求非常高，以至于我們經常難以獲得這些GPU。看起來……我其實很擔心能否在我們需要的時候得到足夠的英偉達GPU。”
換句話說，盡管AMD和英特爾幾個月前推出了競爭產品（分別是MI300和Gaudi 3），但沒有跡象表明它們對英偉達在數據中心GPU市場的控制產生了重大影響。對英偉達產品的需求依然異常高漲，供應短缺仍在繼續。馬斯克還指出，由于需求未得到滿足，英偉達GPU的價格大幅上漲。這并不意味著像AMD和英特爾這樣的競爭對手不會最終從特斯拉奪取市場份額，但根據馬斯克的評論，目前英偉達的壟斷地位依然穩固。
英偉達股票的意義
雖然英偉達可能面臨更多的競爭，但認為其產品是可以輕易被對手復制的商品則是錯誤的。
馬斯克表示他“對英偉達的執行能力和硬體能力印象深刻”，這一點不容忽視。畢竟，馬斯克也是OpenAI的聯合創始人，他比任何人都更能評估AI領域的現狀，而他并不習慣僅僅為了表現友好而贊美潛在的競爭對手。
對英偉達來說，馬斯克的評論提醒我們，該公司的高速增長可能會繼續，特別是在它持續推進其新Blackwell平臺以保持領先優勢的情況下。
理解投資者會擔心一只迅速上漲的股票回落，但英偉達比空頭想像的更為安全。不僅是其產品的需求仍然超過供應，且在ChatGPT推出近兩年后仍是如此，該股票本身看起來也價格合理。它的預期市盈率為40，這比馬斯克的特斯拉和AMD都便宜，僅比預計今年收入為負的英特爾稍微昂貴一些。
考慮到馬斯克的評論及其在GPU領域的優勢，現在投資英偉達股票依然不算晚。
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