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美中科技戰升溫,英業達、神達 AI 訂單爆滿

美中科技戰升溫,英業達、神達 AI 訂單爆滿

隨著美中科技戰不斷升溫,中國四大網路巨頭字節跳動、阿里巴巴、百度、騰訊紛紛擴大自研AI芯片的能力,加速導入資料中心,同時持續引進英偉達的降規版H20芯片,推動了大規模的建設需求,進而引爆了龐大的AI服務器代工市場。英業達(2356)和神達成為中國企業首選的代工伙伴,訂單應接不暇。

英業達手握百度和曙光的海外資料中心AI訂單,神達則拿下中國服務器品牌龍頭廠浪潮的大單。伴隨著非中國市場服務器訂單的火熱需求,英業達與神達在美中科技戰升溫的背景下,左右逢源,迎來雙重商機。

英業達的中國云端服務商客戶包括百度、阿里巴巴、騰訊和字節跳動,并協助品牌廠曙光代工海外資料中心的訂單。從第二季起,中國客戶的需求明顯超出預期,對H20服務器的拉貨動能持續增強,這一需求預計將延續到下半年。此外,英業達也大力開拓英偉達GPU服務器市場,今年主要出貨動能來自H100和H200系列,搭載英偉達H200芯片的AI服務器將在第三季接棒演出。

神達集團旗下擁有神云科技、泰安電腦和美國大型通路商新聚思三大服務器事業。神云科技的主要客戶包括X、亞馬遜、戴爾和浪潮等,積極搶占美中AI服務器的大商機。神達挾集團之力,積極推動AI服務器業務,旗下各子公司和轉投資公司各具專長,神云科技專注于系統組裝代工,泰安電腦科技專注于服務器主機板品牌,新聚思則致力于云端服務器市場的發展。

受到美國政府禁令的影響,中國云端服務供應商(CSP)持續擴大投入AI芯片自主化,目前以百度和阿里巴巴最為積極。百度在2020年初開始發展自研ASIC芯片昆侖芯,第一代已經問世,第二代在2021年量產,第三代預計今年上市。阿里巴巴在2018年收購中國CPU IP供應商中天微后,成立了平頭哥半導體,自研ASIC AI芯片含光800,并在去年開始依賴自家資源進行設計。字節跳動則在今年6月傳出與博通(Broadcom)合作,共同開發先進AI芯片。

在自研芯片的同時,中國的云端服務供應商也積極向本土芯片大廠華為采購AI芯片。華為旗下的海思新一代AI芯片升騰910B,除了用于華為自家的公有云基礎設施外,也出售給其他中國業者。去年,百度共購買上千顆升騰910B芯片,騰訊也傳出已經進行采購。

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