據知情人士透露,軟銀集團正要求競爭參與Arm潛在上市案的銀行承銷約80億美元的保證金貸款。
因細節未公開而不愿具名的知情人士說,在軟銀為可能是今年最大的首次公開募股(IPO)安排顧問名單之際,與Arm的IPO相關的保證金貸款融資是正在考慮的選項之一。
知情人士說,銀行計劃推介的Arm的IPO估值在500億美元以上。據彭博本月的報導,根據行業估值指標和分析師的早期預測,Arm的價值可能在250億至350億美元之間。英偉達2020年宣布以現金和股票結合方式收購Arm時,該公司估值約400億美元,之后隨著英偉達的股價攀升,Arm的估值也升至600億美元以上。英偉達已放棄收購Arm。
軟銀和Arm的發言人拒絕置評。
知情人士稱,雖然倫敦以公司可能獲得更好的估值為由,試圖吸引科技巨頭至英國上市,但軟銀創始人孫正義仍選擇在美國上市。自從英偉達放棄收購的消息傳出后,孫正義即推進Arm的潛在IPO案。“這是回歸到我們最初的計劃,”他上周對投資者和分析師表示?!拔覀兊哪繕耸前雽w史上規模最大的IPO?!?/p>
軟銀對保證金貸款的要求將考驗銀行在近年來一些備受矚目的危機事件后對風險更高的融資形式的胃納。美聯儲在檢討Archegos Capital Management倒閉時銀行遭受的巨額損失時,于12月對銀行表示,對投資基金必須保持足夠的保證金,并有責任了解自身倉位。
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