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郭明錤:MacBook Pro將采用 mini LED屏幕并推動出貨量

近日,在一份新的投資者說明中,分析師郭明錤詳細介紹了蘋果庫比蒂諾公司在其產品中采用mini LED技術的趨勢投資戰略。

近日,在一份新的投資者說明中,分析師郭明錤詳細介紹了蘋果庫比蒂諾公司在其產品中采用mini LED技術的趨勢投資戰略。

郭明錤將蘋果公司從 2019 年到 2026 年一路采用 mini LED 技術的策略分為五個部分。

郭明錤:MacBook Pro 將采用 mini LED 屏幕并推動出貨量,蘋果正在開發 Micro LED 技術

根據這位分析師的說法,蘋果現在正專注于分散供應風險和降低 mini LED 技術的成本,因為該公司“正在積極尋找關鍵 mini LED 組件的第二供應商”。

郭明錤說,蘋果 MacBooks,而不是 iPad,將主要推動 Mini LED 面板的出貨量,因為他預計 MacBook 出貨量在 2021 年和 2022 年將同比增長 20% 或更多。

“我們認為 Mini LED 面板出貨量主要是由 MacBook 驅動,而非 iPad。在過去數年 MacBook 出貨量并無太顯著成長。然而,因受益于采用 Mini LED 面板、Apple Silicon 與全新設計,我們推估 MacBook 出貨量在 2021 與 2022 年均可顯著成長 20% YoY 或以上?!?/p>

就目前而言,唯一依賴 mini LED 技術的蘋果產品是 12.9 英寸的 iPad Pro。郭明錤已經表示,下一代 iPad Pro 將采用兩種型號的 mini LED 顯示屏。

至于傳聞將在未來幾個月內推出的新 MacBook,預計蘋果將把 mini LED 顯示屏引入其筆記本產品線。

郭明錤重申,新的 MacBooks 預計將采用 mini LED 面板,另一個蘋果 Silicon,可能是 MacBook Pro 的 M1X 芯片,以及 2022 年 MacBook Air 的 M2 芯片,還有全新的設計。

有傳言稱,蘋果將在下一款 MacBook Pro 中放棄 Touch Bar,增加新的 MagSafe 連接器,并帶回一些端口,如 HDMI 和 SD 卡插槽。

據說 2022 年的 MacBook Air 的靈感來自 24 英寸的 iMac,有新的顏色和新的蘋果 Silicon。

從 2023-2024 年開始,分析師郭明錤預測,“Micro LED 的生產成本將大幅降低”,“從 2023 年開始,它可能會成為市場焦點”。

雖然名字看起來相似,但 Micro LED 技術與 min iLED 面板有很大區別,因為它不使用背光來照亮顯示屏。

IT之家獲悉,Micro LED 更接近于 OLED 電視,因為它可以控制其單個像素以獲得更好的對比度。這項技術能夠提供完全的黑色,同時它仍然能夠產生高達 5000 尼特的亮度。

如果 Micro LED 的生產成本在未來幾年內得到改善,我們已經有了時間窗口,蘋果將為其 iPad Pro 產品線以及 MacBooks 引入新的設計。

下面是天風國際郭明錤報告全文:

我們正向看待 Apple 采用 Mini LED 的產業趨勢與相關投資機會。我們將 Apple Mini LED 趨勢的投資策略分為五個階段 (見圖一)。五個投資階段依序是:第一供應商 (2019–2022 年)、第二供應商 (2021–2023 年)、MacBook 供應鏈 (2021–2023 年)、LED 產業 (2022–2024 年)、與 Micro LED (2023–2026 年)。五個投資階段有不同的關注重點與投資機會,我們建議投資人可以此規劃短、中與長期的 Apple Mini LED 趨勢之投資策略。

第一階段:第一供應商 (2019–2022 年)

Apple 的 Mini LED 量產計劃自 2019 年開始變得具體,故第一供應商便成為市場關注焦點。在第一供應商的股票反應此利多的過程中,生產良率與出貨時程變化顯著影響供應商股票的估值。我們認為,這個階段的投資價值將逐漸在 2021–2022 年結束,原因在于供應商的股票大部分均反映此利多,且新競爭者自 2021 年開始出現。不過,第一供應商的優勢在于較早建立設計與生產 Mini LED 相關零部件的能力,我們建議投資人關注第一供應商能否善用此優勢取得更多非 Apple 訂單以維持增長。

第二階段:第二供應商 (2021–2023 年)

Apple 為分散供應風險與降低成本,故積極找尋 Mini LED 關鍵零組件的第二供應商。我們認為第二供應商在此階段為市場的新焦點,并預期此階段將會持續至 2023 年。Mini LED 關鍵零組件的第二供應商大部分是中國廠商,具備顯著成本優勢,故若生產良率能符合 Apple 要求,出貨比重將顯著成長。我們認為第二供應商的訂單比重與出貨時程將會是市場關注重點。

第三階段:MacBook 供應鏈 (2021–2023 年)

我們認為 Mini LED 面板出貨量主要是由 MacBook 驅動,而非 iPad。在過去數年 MacBook 出貨量并無太顯著成長。然而,因受益于采用 Mini LED 面板、Apple Silicon 與全新設計,我們推估 MacBook 出貨量在 2021 與 2022 年均可顯著成長 20% YoY 或以上。受益于 Mini LED 驅動 MacBook 出貨快速成長,因此我們預測 MacBook 供應鏈將會重新成為市場關注。在供應鏈中,我們特別關注新規格供應商、新進入者、市占率顯著成長與規格升級受益者。我們認為此階段將可維持至 2023 年。

第四階段:LED 產業 (2022–2024 年)

我們相信若 MacBook 與 iPad 因采用 Mini LED 面板而得到市場更多正向反饋,將會有更多非 Apple 廠商仿效 Apple 采用與推廣 Mini LED 的策略,而這將會大量消耗 LED 的產能。若 LED 芯片產能利用率能因此顯著改善,LED 行業將會出現許多投資機會。在此階段非 Apple 供應鏈將會成為市場關注重點。

第五階段:Micro LED (2023–2026 年)

我們預測 Micro LED 的生產成本將自 2023–2024 年顯著改善,故自 2023 年開始可能將成為市場關注重點。我們相信 Apple 正在開發 Micro LED 技術,但目前生產時程尚未確定。我們也認為若 Mini LED 產業能成功,則有助于更多廠商投資 Micro LED 設計與研發并有助于實現 Micro LED 大量生產。在此階段,我們預測投資機會來自 LED 芯片供貨商、巨量移轉供貨商、封裝供貨商、檢測供貨商與設備廠商。

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