近日，據外媒報道稱，美國共享辦公服務提供商WeWork在尋求10億美元最新投資和股票上市。
文件顯示，新冠疫情迫使該公司在全球各地關閉聯合辦公空間，導致其2020年虧損32億美元。
但該公司在向潛在投資者展示的文件中稱，其去年虧損額較2019年的35億美元有所收窄，原因是他們將資本支出從2019年的22億美元削減至僅有4900萬美元。
這些文件還顯示，到2020年底，其全球整體出租率從疫情之前的72％下降至2020年底的47％。
這個名為“風車項目”的文件顯示，WeWork的目標是通過與一家特殊目的收購公司（SPAC）的合并，以90億美元的估值（包含債務）上市。
此外，“風車項目”文件中列出的32億美元虧損并未包含WeWork的中國業務，該公司在去年9月出售了中國業務的多數股權。
目前，WeWork和軟銀拒絕對此置評。
根據知情人士透露的信息和文件內容來看，WeWork正在與SPAC公司BowX Acquisition Corp進行磋商，后者在8月份籌集了4.2億美元。BowX將前NBA籃球明星沙奎爾·奧尼爾（Shaquille O'Neal）列為顧問，并由加州軟件集團Tibco創始人維微克·拉納迪夫（Vivek Ranadivé）負責運營。
為了彌補WeWork尋求的10億美元的空缺，雙方旨在與機構投資者合作確保這筆交易順利完成。
盡管WeWork的估值遠低于兩年前在失敗的IPO中設定的目標，但該公司的上市仍然標志著SPAC極大地改變了投資者對曾經努力上市的企業的興趣。
2019年尋求IPO時，WeWork并沒有將自己定位為傳統的房地產出租公司，而是以科技平臺的身份對外宣傳。他們這一次還將采取同樣的宣傳模式。文件顯示，該公司是一個“全球房地產科技平臺”和“用于管理和協調靈活空間的輕資產平臺”。
文件中的預測包括，到2022年底，WeWork的出租率將迅速回升至90％，遠高于疫情前的水平，而明年的調整后EBITDA（未計利息、稅項、折舊和攤銷前收益）將達到4.85億美元。
WeWork還預計該公司的營收將從去年的32億美元攀升至2024年的70億美元。但對這筆交易感興趣的一位投資者卻對此提出質疑。
傳統的IPO文件中禁止此類財務預測，但如果選擇通過與SPAC合并的方式上市，WeWork將不會受到這一限制。
目前無法保證WeWork最終會同意與BowX合并，該公司也可能選擇與其他投資方就其他融資方案進行溝通。
WeWork在2019年1月從最大的支持者軟銀那里籌集資金，盡管該公司當時也處于虧損狀態，但卻獲得了高達470億美元的估值，使其成為當時估值最高的“獨角獸”之一。
然而，在該公司于2019年夏天籌備IPO時，投資者把關注重點轉向龐大的開支、創記錄的虧損和聯合創始人亞當·紐曼（Adam Neumann）的古怪個性，導致預期落空。
軟銀在WeWork IPO失敗后向其提供了一筆價值數十億美元的財務救助，幫助該公司避免破產。軟銀還派遣高管馬塞洛·克勞爾（Marcelo Claure）擔任WeWork執行董事長，并在去年2月任命房地產韓各樣老兵桑迪普·馬斯拉尼（Sandeep Mathrani）擔任新的CEO，大力壓縮商業成本。
與BowX的交易之所以有可能達成，部分原因是軟銀與WeWork投資者之間的法律糾紛在上月得以解決，否則這起糾紛就會在上市過程中成為投資者關注的焦點。
根據和解協議，軟銀同意從紐曼、WeWork早期投資者BenchMark和員工手中購買15億美元股票。
原創文章，作者：若安丶，如若轉載，請注明出處：http://www.bdzhitong.com/article/521941.html
