今日,快手科技發布公告城,發售價已確定為每股發售股份115.00港元,所得款項凈額約412.76億港元。
根據香港公開發售初步提呈發售的香港發售股份獲大幅超額認購,相當于香港公開發售初步可供認購香港發售股份總數約1204.16倍。香港公開發售的發售股份最終數目已增至2191.32萬股發售股份,占全球發售初步可供認購的發售股份總數約6.0%(未行使超額配股權),并已分配予香港公開發售的174040名成功申請人。公開發售一手中簽率4%,乙頭獲配一手。
國際發售初步提呈發售的發售股份獲大幅超額認購,相當于國際發售初步可供認購發售股份總數約39倍。國際發售的發售股份最終數目為3.43億股B類股份,相當于全球發售初步可供認購發售股份總數約94.0%(未行使超額配股權)。
根據發售價每股發售股份115.00港元及基石投資協議,基石投資者認購合共1.65億股發售股份,相當于公司緊隨全球發售完成后已發行股本約4.02%(假設并無行使超額配股權及上市時根據首次公開發售前雇員持股計劃的已行使購股權發行3.63億股B類股份,且概無根據首次公開發售前雇員持股計劃的未行使購股權、首次公開發售后購股權計劃及首次公開發售后受限制股份單位計劃發行其他股份);及全球發售的發售股份數目45.23%(在各情況下均假設并無行使超額配股權)。
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