近日，中國移動采購與招標網發(fā)布公告，啟動NB-IoT芯片XY1100采購項目。
項目共集采200萬片NB-IoT芯片，采用單一來源集采方式，供應商為芯翼信息科技（上海）有限公司。
官網介紹顯示，芯翼信息為一家物聯網芯片初創(chuàng)企業(yè)，于2017年3月在上海張江注冊成立，目前專注于物聯網通訊芯片（NB-IoT）的研發(fā)和銷售。公司具有完備且國際頂尖的芯片研發(fā)能力，創(chuàng)始人及核心團隊來自于美國博通、高通、英特爾、邁凌等全球知名芯片和通信公司。
值得一提的是，這是自工信部上月發(fā)布《關于深入推進移動物聯網全面發(fā)展的通知》（下簡稱“25號文”）以來，中國移動首次對NB-IoT單芯片進行的大規(guī)模的集采。C114援引業(yè)內人士指出，中國移動此次集采的芯片面向的是自研模組，對芯片的成本，性能，以及芯片廠商的大規(guī)模的交付能力的要求更加嚴苛。
25號文指出，我國移動物聯網在深化4G網絡覆蓋、加快5G網絡建設的基礎上，將以NB-IoT滿足大部分低速率場景需求，以LTE-Cat1滿足中等速率物聯需求和話音需求，以5G技術滿足更高速率、低時延聯網需求。引導新增物聯網終端不再使用2G/3G網絡，推動存量2G/3G物聯網業(yè)務向NB-IoT/4G(Cat1)/5G網絡遷移。
作為重點任務之一，為構建高質量產業(yè)發(fā)展體系，文件同時強調，鼓勵各地設立專項扶持和創(chuàng)新資金，支持NB-IoT和Cat1專用芯片、模組、設備等產品研發(fā)工作，提高芯片研發(fā)和生產制造能力，滿足規(guī)模出貨需求。
根據GSA統(tǒng)計，目前已有157家運營商正在投資NB-IoT技術，其中106家已經部署或推出NB-IoT網絡。工信部最新數據顯示，截至目前，國內三大運營商NB-IoT的基站總數超過90萬個，已實現廣域覆蓋，預計到2020年建成基站150萬個。
申港證券分析認為，當前我國NB-IoT模組廠商出貨量居全球全列，但盈利能力相對海外廠商較弱。中國廠商占全球模組總出貨量的42％，然而僅占總收益的24％，且模毛利率水平偏低，僅為20%-27%，低于海外廠商約10pp。但未來隨著模組滲透率的提高，行業(yè)毛利水平有望持續(xù)得到改善。
其中，鑒于芯片成本占據模組成本80%以上，且我國NB-IoT芯片成熟度持續(xù)提升，招商證券(17.200, 0.00, 0.00%)預計，芯片國產替代將有效降低模組成本。相關數據顯示，目前NB-IoT模組價格已降至15元以下，與2G模組市場價趨同，招商證券認為，這有助于打造一批NB-IoT應用標桿工程和NB-IoT百萬級連接應用場景，下游應用有望陸續(xù)突破。
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