據瑞幸咖啡（Nasdaq:LK）提交給美國證券交易委員會（SEC）的Form F-1文件顯示，該公司計劃增發1200萬股美國存托股（ADS）。與此同時，瑞幸咖啡還將發行4億美元的可轉換優先債券。
Form F-1文件顯示，瑞幸咖啡將在此次增發中提供720萬股ADS，每股ADS代表8股A類普通股，票面價值0.000002美元。此外，公司售股股東將提供480萬股ADS。瑞幸咖啡不會從售股股東出售ADS的交易中獲得任何收入。
此外，瑞幸咖啡和售股股東還授予承銷商一項選擇權，在本招股說明書公布之日起30天內，最多可額外購買1,800,000股ADS。當前，瑞幸咖啡ADS在納斯達克全球精選市場掛牌交易。2020年1月6日，瑞幸咖啡股價收于每股34.43美元。
瑞幸咖啡預計，在扣除傭金和發行費用之后，如若承銷商不執行超額配售權，則公司將通過增發獲得2.369億美元的凈收益；若執行超額配售權，則可獲得2.724億美元的凈收益（按照每股34.43美元計算）。
與此同時，瑞幸咖啡還宣布，將發行4億美元的可轉換債券。瑞幸咖啡預計，在扣除傭金和發行費用之后，將通過發行債券獲得3.884億美元的凈收益。如若承銷商執行15%的超額配售權，則可最多獲得4.467億美元的凈收益。
瑞幸咖啡表示，此次增發和發行可轉換債券所得凈收益將主要用于一般性企業用途，其中可能包括門店網絡擴張、無人零售計劃、資本支出、研發、銷售和營銷、業務發展、國際擴張、營運資本和其他總務和行政事務。
瑞士信貸、摩根士丹利、中金公司、海通國際、KeyBanc Capital Markets和Needham & Company為瑞幸此次增發和可轉換債券發行的聯席承銷商。
另外，Form F-1文件還顯示，大鉦資本（Centurium Capital）為此次瑞幸咖啡增發的獻售股東。在增發之前，大鉦資本持有瑞幸咖啡188,938,500股B類普通股，占總股本的14.79%，占14.06%的投票權。增發后，大鉦資本持股數量將降至150,538,500股，占總股本的12.15%，占11.44%的投票權。
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