據瑞幸咖啡(Nasdaq:LK)提交給美國證券交易委員會(SEC)的Form F-1文件顯示,該公司計劃增發1200萬股美國存托股(ADS)。與此同時,瑞幸咖啡還將發行4億美元的可轉換優先債券。
Form F-1文件顯示,瑞幸咖啡將在此次增發中提供720萬股ADS,每股ADS代表8股A類普通股,票面價值0.000002美元。此外,公司售股股東將提供480萬股ADS。瑞幸咖啡不會從售股股東出售ADS的交易中獲得任何收入。
此外,瑞幸咖啡和售股股東還授予承銷商一項選擇權,在本招股說明書公布之日起30天內,最多可額外購買1,800,000股ADS。當前,瑞幸咖啡ADS在納斯達克全球精選市場掛牌交易。2020年1月6日,瑞幸咖啡股價收于每股34.43美元。
瑞幸咖啡預計,在扣除傭金和發行費用之后,如若承銷商不執行超額配售權,則公司將通過增發獲得2.369億美元的凈收益;若執行超額配售權,則可獲得2.724億美元的凈收益(按照每股34.43美元計算)。
與此同時,瑞幸咖啡還宣布,將發行4億美元的可轉換債券。瑞幸咖啡預計,在扣除傭金和發行費用之后,將通過發行債券獲得3.884億美元的凈收益。如若承銷商執行15%的超額配售權,則可最多獲得4.467億美元的凈收益。
瑞幸咖啡表示,此次增發和發行可轉換債券所得凈收益將主要用于一般性企業用途,其中可能包括門店網絡擴張、無人零售計劃、資本支出、研發、銷售和營銷、業務發展、國際擴張、營運資本和其他總務和行政事務。
瑞士信貸、摩根士丹利、中金公司、海通國際、KeyBanc Capital Markets和Needham & Company為瑞幸此次增發和可轉換債券發行的聯席承銷商。
另外,Form F-1文件還顯示,大鉦資本(Centurium Capital)為此次瑞幸咖啡增發的獻售股東。在增發之前,大鉦資本持有瑞幸咖啡188,938,500股B類普通股,占總股本的14.79%,占14.06%的投票權。增發后,大鉦資本持股數量將降至150,538,500股,占總股本的12.15%,占11.44%的投票權。
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